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事例紹介

当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。


相続税の申告業務の利用事例

埼玉県さいたま市 Sさま

◆ご利用のサービス:相続税の申告代行

ご相続人より、期限が1か月後に迫った相続税の申告業務を代行して欲しいというご相談を頂きお受け致しました。

早速ご相続財産を調べたところ、地方に不動産を複数所有されていることが判明したため、すぐに管轄の市区町村に連絡を取り必要資料を入手。ご相続人様の協力もあって、申告期限に無事間に合い相続税の申告書を提出することが出来ました。

その際、節税効果の高い遺産分割方法についてもアドバイスさせて頂き、お客様より感謝のお声を頂きました。

お客さまへのメッセージ

このたびは当事務所をご利用いただきありがとうございました。Sさまのご協力のお蔭で無事申告書提出に間に合い感謝申し上げます。

万が一税務調査が入った場合でも引き続きご対応させて頂きますので、お困りの事などございましたら気軽にご連絡ください。


生前の相続税対策の利用事例

埼玉県さいたま市 Eさま

◆ご利用のサービス:相続税のシミュレーション

お子様より、ご両親が亡くなった際どれくらいの相続税が発生するのか知りたいというお問合せを頂きました。

相続税を簡易的に試算する「相続税のシミュレーション」サービスをご提案したところ、すぐに進めたいというご意向がありお受けいたしました。

シュミレーションでは「何の対策もしないで亡くなった場合の相続税の試算」だけではなく様々な相続税対策を行った場合の相続税も試算させて頂き、Aプラン・Bプラン・Cプランの3パターンをご提示させて頂きました。

その結果Aプランの節税対策を選択いただきましたので、プランに沿って、信頼できる司法書士、不動産会社をご紹介するとともに、大手生命保険会社のご紹介もさせて頂きました。

お客さまへのメッセージ

このたびは当事務所をご利用いただきありがとうございました。

今回は相続税のシミュレーションをさせて頂きましたが、今後相続税対策を進めていくうえでお困り事やご不明点、追加でこういうこともしたい、などのご要望がありましたらいつでもご連絡ください。

今後ともよろしくお願い申し上げます。


家族信託の相談業務の利用事例

東京都港区 Fさま

◆ご利用のサービス:家族信託の相談

ご高齢の親御さんを持つお子様から、最近親のもの忘れが気になるので今のうちに何か出来ることはないか、というご相談をお受けしました。

「家族信託」という仕組みをご説明したところ、親御さんが賃貸アパートなどを複数所有しており、今後の管理や修繕のことなどを考えて、元気なうちに家族信託を利用して名義をお子さんに移したいというご意向がありました。

その後家族信託を利用する場合の具体的な流れをご説明し、実行するために掛かる費用をご提示しました。

その結果お見積り内容に納得頂いた上で、家族信託の契約書を作成する司法書士並びに、家族信託の実務に詳しい不動産会社をご紹介させて頂き、無事契約を締結できる運びとなりました。

お客さまへのメッセージ

このたびは当事務所をご利用いただきありがとうございました。

今回家族信託のご相談をお受けいたしましたが、今後お困り事やご不明点、追加でこういうこともしたい、などのご要望がありましたらいつでもご連絡ください。

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