事例紹介

◆ご利用のサービス：相続税のシミュレーション

お子様より、ご両親が亡くなった際どれくらいの相続税が発生するのか知りたいというお問合せを頂きました。

相続税を簡易的に試算する「相続税のシミュレーション」サービスをご提案したところ、すぐに進めたいというご意向がありお受けいたしました。

シュミレーションでは「何の対策もしないで亡くなった場合の相続税の試算」だけではなく様々な相続税対策を行った場合の相続税も試算させて頂き、Aプラン・Bプラン・Cプランの３パターンをご提示させて頂きました。

その結果Aプランの節税対策を選択いただきましたので、プランに沿って、信頼できる司法書士、不動産会社をご紹介するとともに、大手生命保険会社のご紹介もさせて頂きました。

◆ご利用のサービス：家族信託の相談

ご高齢の親御さんを持つお子様から、最近親のもの忘れが気になるので今のうちに何か出来ることはないか、というご相談をお受けしました。

「家族信託」という仕組みをご説明したところ、親御さんが賃貸アパートなどを複数所有しており、今後の管理や修繕のことなどを考えて、元気なうちに家族信託を利用して名義をお子さんに移したいというご意向がありました。

その後家族信託を利用する場合の具体的な流れをご説明し、実行するために掛かる費用をご提示しました。

その結果お見積り内容に納得頂いた上で、家族信託の契約書を作成する司法書士並びに、家族信託の実務に詳しい不動産会社をご紹介させて頂き、無事契約を締結できる運びとなりました。